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한국증권금융은 창립 이후 처음으로 3억 달러 규모의 미 달러화 채권을 발행했다고 6일 밝혔다.

채권 만기는 3년이며, 발행 금리는 4.977%로 미국 국채 3년물 금리에 0.47%포인트를 더한 수준이다.

무디스는 이 채권에 한국 국가신용등급과 같은 Aa2 등급을 부여했다.

투자자 주문은 발행액의 8배인 24억 달러였으며, 회사는 해외 자금 조달 경로를 넓히겠다고 밝혔다.

자세히

한국증권금융은 창립 이후 처음으로 외화표시 채권인 글로벌본드를 발행했다고 6일 밝혔다. 회사는 3억 달러, 약 4천억 원 규모의 채권을 발행하고 10월 2일 인수계약 서명 기념식을 열었다.

이번 채권은 미 달러화로 발행된 만기 3년의 공모채권이다. 무디스는 한국의 국가신용등급과 같은 Aa2를 부여했고, 발행 금리는 미국 국채 3년물 금리에 0.47%포인트를 더한 연 4.977%다.

투자자 주문액은 발행 규모의 8배인 24억 달러였다고 뉴시스는 보도했다. 투자자 구성은 은행 48%, 자산운용사 39%, 기타 13%였다.

한국증권금융은 발행에 앞서 싱가포르와 홍콩에서 투자자 설명회를 열어 자본시장 내 역할과 재무 건전성을 알렸다고 밝혔다. 뉴시스는 이번 발행이 글로벌 증권금융회사의 공모 글로벌본드 발행 사례로는 처음이라고 전했다.

회사는 외환 스왑 투자매매업 인가와 홍콩법인 설립 등 해외 역량 확대를 추진해 왔다. 이번 채권 발행을 통해 조달 경로를 국내에서 글로벌 시장으로 넓히고 자본시장에 외화 유동성을 공급할 기반을 확대한다는 계획이다.

확인된 사실

• 발행 규모 3억 달러
• 한국증권금융의 창립 후 첫 외화채
• 채권 만기 3년
• 발행 금리 4.977%
• 무디스 신용등급 Aa2
• 주문액 24억 달러

보도한 곳

뉴시스 · 조선일보 · 한국경제

여러 언론사의 보도를 바탕으로 정리한 글입니다. 자세한 내용은 각 언론사의 기사에서 볼 수 있습니다. 마지막 정리 10.06 14:04